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造纸印刷包装:继续投资新主题 美学教育与管理催化值得关注

2019-10-09 15:01:30来源:励志吧0次阅读

造纸印刷包装:继续投资新主题 美学教育与管理催化值得关注 2015-10-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、1、核心观点:继续投资新主题,美学教育与管理层催化值得关注,上海召开国际乐器展,珠江钢琴与海伦钢琴发布新一代智能钢琴与教育产业战略,美学教育站上新风口,具备广阔的需求空间、强大的定价能力与丰富的商业模式,值得长期跟踪;喜临门管理层变更年龄优化人员精简,改变床垫与传媒估值预期,管理层变革成新主线,推荐晨鸣纸业、大亚科技,通产丽星、东港股份。

2、标的推荐:继续推荐晨鸣纸业:(1)山东国改向现代服务业进军,混改持续推进,三季报喜人;(2)融资租赁放量可期利润有保障;( )融资租赁行业40%增速处于快车道,公司兼具成本优势与项目优势成长可期;继续推荐喜临门:

(1)管理层变更年龄优化结构精简,传媒业务估值提升可期;(2)预计2015年2亿净利润,2016年20%增长,对应市盈率2 倍;( )影视+床垫双主业发展,智能床垫持续推进,引入专家彰显决心;( )定增价14元彰显大股东与员工信心,投资打开产能瓶颈,引专业人士升级商业模式;继续推荐奥瑞金:(1)拟非公开增发25亿元大股东管理层拟揽40%,定增价2 元当前股价24.2元,彰显管理层与大股东信心;(2)加速转型综合大包装服务商,公司二维码项目快速落地,参股永新股份,横扩异型罐,开拓灌装服务,综合性大包装服务平台模型初现;( )公司大客户红牛稳健增长,预计2015年净利润10亿元以上,2016年增长率有望继续维持在20%以上;(4)与平安证券合作成立5亿元规模体育文化产业基金,与动吧体育合作进军体育;继续推荐索菲亚:(1)大股东分别以28.6与29.6元转让股份给内部员工与经销商绑定利益,预计统一内部利益后公司将围绕品类与前端大量布局,开启平台运营模式;(2)终端反馈年初799/899促销活动放量显著,产能利用率维持高位后续产能逐步落地,司米橱柜打开客单价上行通道,预计2015年净利润4.5亿元,2016年增长率有望维持 0%+; 、公司重要公告及行业动态:(1)包装印刷造纸:丽鹏股份:本次定增募集资金由6.79亿元调整为 .94亿元,发行数量由6,090万股调整为 ,542万股,发行对象调整为兰坤、财通基金、王寿纯和方德智联4名。恒丰纸业:公司拟购买渤海商品交易所股份有限公司股权事宜终止。ST南纸:9月2日至10月1 日已累计增持股份1009万股,占总股本1%。金城股份:前三季度预计亏损约1500万元,对应EPS-0.05,上年同期盈利88万元。晨鸣纸业:公司1-9月净利润预计同比增长60%-70%,7-9月净利润预计同比增长169%-204%。岳阳林纸:公司拟将持有的骏泰浆纸100%股权与控股股东泰格林纸持有的安泰公司及恒泰公司100%股权、持有的宏泰公司79.6%股权以及部分土地、固定资产、相关债权等进行资产置换,通过资产置换公司整体盈利能力将大幅提升。陕西金叶:公司1-9月净利润预计同比下降50%-70%,7-9月净利润预计同比亏损150-260万元。(2)家具与其他家用轻工:长城影视:中国证监会同意其终止非公开发行股票申请。

大亚科技:公司1-9月净利润预计同比增长80%-100%,7-9月净利润预计同比增长127.86%-177.15%。康耐特:公司1-9月净利润预计同比上升1 .90%- 2.27%,非经常损益影响约为600万元。丰林集团:公司第一期员工持股计划股票总额为700万股,占总股本1.49%,价格为每股4. 元,募集总额 ,050万元,其中 ,0 1万元用于受让丰林国际协议转让的700万股丰林集团股票。( )珠宝首饰文娱类:骅威股份:以1000万自有资金与配套房地产设立全资子公司骅星科技有限公司。海伦钢琴:公司1-9月净利润预计同比上升25%-45%。行业动态:2015年9月中国进口纸浆175万吨;文化用纸“金九银十”难再现;珠三角主要原纸厂商集体涨价;国务院推“六政策”助推软包装企业发展;2020年全球软包装市值将达2480亿美元。

4、行业及上游重要原料数据:维持整体行业的谨慎推荐。(1)造纸业:纸张价格保持稳定,国内国外纸浆价格均小幅下降;(2)原油价格下跌,PVC价格与LLDPE价格均保持不变;( )马口铁:马口铁价格保持稳定;(4)黄金和白银价格均小幅上涨;(5)制鞋业:牛皮价格回升企稳。

5、下周提醒:股东大会召开:哈尔斯、广博股份、昇兴股份;6、限售股解禁提醒:子新材(2015.12. 解禁402万股)、岳阳林纸(2015.12.18解禁20000万股)、丽鹏股份(2015.12.24解禁5248万股)

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